Votre rendez-vous découverte
- Un rendez-vous d’une heure, pour faire le point sur votre situation et vos projets.
- Offert et sans engagement.
- En visio partout en France, ou en déplacement en Cerdagne et dans le Capcir.
Vous pouvez aussi m’appeler ou m’écrire : coordonnées et formulaire ci-dessous.
Mes coordonnées
Téléphone
Secteur
Sainte-Léocadie (66800), Cerdagne
Rendez-vous en visio partout en France, déplacements en Cerdagne et dans le Capcir
Horaires
Du lundi au vendredi, de 9 h à 20 h
Écrivez-moi
Vos questions sur mon accompagnement
Trouvez des réponses immédiates à vos questions financières.
Un conseiller en gestion de patrimoine, c’est pour les riches ?
Non, pas seulement. Quel que soit votre statut, votre âge et votre situation, il existe différents leviers pour préparer vos projets et votre avenir.
Pourquoi consulter un conseiller en gestion de patrimoine plutôt que mon banquier ?
Votre banquier vous propose les solutions de son établissement. Je vous apporte une vision globale complémentaire, construite à partir de votre situation et de vos projets.
Devrai-je clôturer tous mes comptes et contrats ?
Absolument pas. Je ne remplace ni votre banquier ni votre assureur. Je vous fais des propositions uniquement sur les leviers qui n’ont pas encore été travaillés ou optimisés, sans toucher à ce qui fonctionne bien. Aucune exclusivité ni engagement de votre part.
Combien coûte l’accompagnement ?
Mes rendez-vous patrimoniaux vous sont offerts. Mes sources de rémunération vous seront détaillées lors du rendez-vous découverte, en parfaite transparence.